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2019中國三輪白皮書
2020-01-09 10:04:32   來源:摩信網   類型:原創   作者:李健   閱讀(5065次)
 

2019年,中國三輪車行業在不斷尋求內生動力和探索轉型升級的歷程中走過了極其艱難和關鍵的一年。受近年來行業整體低迷形勢以及2019年“國Ⅳ”標準正式實施的影響和推動,三輪車行業在技術研發以及市場營銷等方面取得了長足進步,行業馬太效應愈發明顯,新一輪洗牌進入關鍵節點,品牌集中度進一步提升。

《2019中國三輪白皮書》將從行業形勢、產品結構、品牌格局、市場現狀等多個方面,回顧總結并深刻分析2019年中國三輪車行業整體運行狀況,并以此展望行業的未來發展趨勢。

PART1:行業形勢篇

三輪車行業由增量市場轉化為存量市場的過程,其實也正是三輪車行業發展中各類問題和矛盾不斷凸顯的過程。在這個過程中,三輪車市場容量進一步飽和,產品功能需求日益提升,技術要求也越來越嚴苛。因此,對三輪車行業的生存狀況和發展也產生了極大影響和推動。面對“國Ⅳ”標準的正式實施,各企業做出充分準備和應對措施,在技術水平和營銷手段上銳意進取,使行業整體形勢出現新的局面。

一、國內市場逐步回暖

據中國汽車工業協會數據統計,2019年1月~11月,國內正三輪摩托車產銷178.31萬輛和178.56萬輛,對比2018年同期分別增長32.26萬輛和32.28萬輛,同比分別上升22.09%和22.07%;邊三輪摩托車產銷1756輛和1766輛,同比下降30.84%和29.16%。

從這一數據可以看出,在經歷前兩年市場整體下滑后,行業整體形勢在2019年得以回暖,出現較大幅度增長。當然,這其中有電動三輪車歸為機動車后,部分電動三輪車上牌后納入統計數據的原因。也就是說,在2018年以前,中國汽車工業協會的統計報表中,正三輪摩托車組成全部為燃油三輪車的產銷量,而2019年,由于電動三輪車納入機動車管理范疇,對于進入公告目錄的合法電動三輪產品,其產銷量也被統計到該報表中。

對于邊三輪產品,其產銷量由2018年的爆發式增長,到2019年出現短暫停頓,并伴隨一定幅度下滑,但由于市場總體基數較低,未來成長空間或將隨著政策以及整體經濟形勢的回暖而出現較大變化。

2019年7月1日,“國Ⅳ”標準正式實施,“國Ⅲ”到“國Ⅳ”切換成本的大幅上升,化油器轉化電噴系統的技術研發投入,“國Ⅳ”產品的市場推廣以及售后服務的培訓,都極大提高了企業的研發、生產、銷售和售后成本。因此,2019年三輪車產品的產銷量的增長是以“犧牲”企業總體利潤為代價的。

二、外貿出口結構調整,實現止跌上升

2019年,隨著國家“一帶一路”倡議的不斷深化,三輪車行業的外貿形勢較往年出現較大變化,在國內市場銷量難以實現增長的企業,開始有意識地將目光移向海外市場,因此外貿出口企業的數量有較大增長。 

另外,在企業外貿結構上,過去一些依托外貿中間人搭橋或通過外貿公司進行出口的企業也一改傳統,開始向著工貿一體、自主外貿的方式轉變。雖然這對于企業來說,需要增加一定的人力和運營成本,但從企業的長期發展戰略來看,無疑是企業做大做強并實現全球化的一大契機。

據中國汽車工業協會統計,2019年1月~11月,三輪車出口32.79萬輛,同比增長3.07%;三輪車出口金額2.68億美元,同比增長9.98%。沙灘車作為一種特殊休閑產品,在海外市場一直較受歡迎,出口量也持續保持增長。1月~11月,沙灘車出口10.55萬輛,同比增長9.69%;沙灘車出口金額2.70億美元,同比增長11.27%。

從出口企業來看,河南隆鑫、淮海控股集團、力之星、重慶黃河等行業領軍企業仍然保持著良好的出口勢頭。

三、“國Ⅳ”標準正式實施,促使行業轉型升級

2019年,對三輪車行業來說,影響深遠的事件就是摩托車“國Ⅳ”標準于7月1日正式實施。在7月1日之后,所有三輪車企業只能生產和銷售符合“國Ⅳ”標準的三輪車,市場上一切“國Ⅲ”產品,也就是帶有化油器系統的三輪車全部禁止銷售。

“國Ⅲ”到“國Ⅳ”標準的切換,對三輪車行業來說,可謂一道巨大的分水嶺。因為從化油器系統改為電噴系統,完全是一次技術上的突變和進步,而要順利實現切換,企業需要的人力和資金投入是非常巨大的,這從“國Ⅳ”車比“國Ⅲ”車的制造成本平均上升1000元的現狀就可見一斑。

為響應國家政策和標準升級,許多領軍企業在這方面也提前做出了應對和準備,例如隆鑫三輪機車早在2016年就召開了首次“國Ⅳ”會議,并于2018年就實現了“國Ⅳ”產品R2的量產,走在了標準實施的前面。

從“國Ⅳ”標準于7月1日正式實施后的市場表現來看,它就是一把雙刃劍。一方面,“國Ⅳ”標準提升了全行業的技術升級,采用國家政策強制實現產品力提升,這是好事;另一方面,由于“國Ⅳ”產品較“國Ⅲ”產品的較高成本也導致了更高售價,但產品技術功能和產品價格對消費者選擇的影響并不成正向關系,終端市場對“國Ⅳ”產品的認可度和接受度還需要一定時間進行調整和適應。受這一原因影響,導致許多響應國家號召,嚴格按照規定實現標準切換的企業,在高成本付出后,卻并沒有享受到市場反饋的紅利,切換效果并不理想。

同時,“國Ⅳ”標準的正式實施,對于電動三輪車行業也是一個利好,因為隨著“國Ⅳ”電噴燃油三輪車價格上漲,會從原有用戶群體中分化出部分人持幣觀望。而電三站在新的市場風口,尤其是大水電產品在價位、技術穩定性方面,優勢明顯,這部分觀望用戶或許會轉而選擇電三產品。

但是,既然國家出臺了“國Ⅳ”標準,勢必會在今后嚴格執行和監管,從長遠來看,那些高投入的企業也一定會在陣痛之后得到豐厚的回報,因為三輪車市場的相對較小,而切蛋糕的人如果比以前更少了,分得的蛋糕自然也會越大。

所以,“國Ⅳ”標準的正式實施,也是三輪車行業整合和重新洗牌的一個契機,一些沒有資金,沒有技術的中小企業將成為洗牌的對象,未來行業的品牌格局也會因為“國Ⅳ”標準的切換而發生一定的變化。

四、取消購置稅,買車更便宜

2019年,對三輪車行業有所影響的國家政策,除了“國Ⅳ”標準外,那就是于7月1日正式實施的車輛購置稅法。

《中華人民共和國車輛購置稅法》中規定:在中華人民共和國境內購置汽車、排氣量超過150毫升的摩托車、有軌電車、掛車的單位和個人,為車輛購置稅的納稅人。車輛購置稅實行一次征收制度,購置已征車輛購置稅的車輛,不再征收車輛購置稅;車輛購置稅的稅率為10%,與現行稅率一致。從購置稅法的規定中可以看出,150mL及以下排量的摩托車將免征車輛購置稅。

這對整個摩托車行業來說是一個好消息,特別是150mL及以下排量車型為主的三輪車用戶。如果按照以前10%的購置稅稅率,用戶上牌需要繳納400元~1000元不等的車輛購置稅,而免稅后,150mL及以下排量車型去上牌就只需購買交強險120元、車船稅60元,工本費50元左右,總計不過300元,省下的車輛購置稅的費用足夠上牌用。

取消購置稅對于刺激三輪車市場消費也起到一定的促進作用,據中國汽車工業協會統計,2019年1月~11月,100mL≦排量≦150mL的三輪車銷量為81.41萬輛,較去年同期增長5.24%。

五、環保督查和價格上漲成為常態

2019年三輪車行業可謂陰云密布,天津、河北、豐縣、蘇州、無錫、常州、偃師、重慶等生產基地的配套企業都不同程度地遭遇環保督查的影響,不符合環保標準的上游供應商已被停產、整改、關停等,導致供小于求,原材料漲價,品牌商漲價,三輪車價格水漲船高已成定局。

對于三輪車企業來說,目錄、上牌、3C等政策的出臺,對資質、技術提出新的要求,這也意味著運營成本大幅增加。環保稅的征收則進一步加大成本,各環節的成本疊加,唯有漲價才能消化壓力。原材料漲價、運營成本提升、上牌保險等產生的費用,是2019年三輪車價格上漲的三大推手,任何一個環節收緊都可能造成整車價格的飛速上漲。

2019年的環保督查態勢持續趨嚴,對三輪車生產企業以及各大城市三輪車產品的管控也更加嚴苛。在這種新常態下,企業應該更加清醒地認識到,具備環保能力不是負擔,而是競爭力。三輪車行業經過多年發展,增量市場增速已明顯放緩,應高度重視存量市場,企業把環保設備應用于現有生產技術中,既節能環保,又增強企業自身綠色生產資質,從而轉化為行業競爭力。

六、會展經濟成為亮點

當人類由物質生產拐入創意營銷階段,稀缺的從來不是產品,反而是眾多的展銷平臺。會展活動通過最新技術、新產品展示和最新思想理念、信息交流,促進商品、生產要素流動,新技術的推廣和生產效率的提高,進而為會展舉辦城市、會展舉辦國家經濟增長作出貢獻。

在國內三輪車行業新常態下,各類大大小小展會輪番上演,電動車行業的天津展、南京展及常州展,三輪摩托車行業的鄭州展、偃師展、任丘展、長春展、南昌展等大大小小展會層出不窮。縱觀這些展會,其中一部分明顯存在盲目跟風、投機取巧之嫌,展會的定位、區位重疊,輻射范圍有限,策劃、組織和實施缺乏專業性,展會的人氣、效果又很難達到預期。但也不乏有特色、有影響力的展會,成為行業展會的佼佼者。

其中影響力較大的展覽會非一年一度的重慶國際摩托車博覽會莫屬,無論是展會規模,參展商數量和知名度,以及參會人數都是除廣交會外其他展會望塵莫及的。重慶摩博會迄今為止已成功舉辦了十七屆,影響力也越來越大,成為了解和展望世界摩托車行業發展動態和趨勢的一大綜合平臺和展示窗口。

七、電動三輪車企業轉型升級力度加大

由于電動三輪車產業入行門檻極低,因此,產業內魚龍混雜,不管有無資質,有無環保意識,一些廠家都在生產電動三輪車,而這樣的無序管理,不僅嚴重導致電動三輪車產品參差不齊,而且也嚴重破壞和影響了其他實力企業的社會形象。

多年來,產業潛規則便是企業自律,然而,在利益面前,自律總會顯得蒼白無力。所以,電動三輪車產業想要長久健康的發展,必須實現轉型升級。在如此理念的引領下,今年電動三輪車行業在一些領軍企業的引領和帶動下,正逐漸推動轉型升級。而產品升級、理念升級、技術升級、環保升級等,成為擺在企業面前亟待解決的問題。

產品升級上,傳統三開比例正在逐漸下滑,而休閑和篷車等品類持續上升,這說明產業正在適應市場需求,進行產品創新升級與調整。

就電三行業而言,理念升級帶動跨界發展與前行,其中做得比較好的就屬金彭和宗申,傳播推廣上金彭持續在新媒體上進行傳播與疏導,比如抖音、社會化營銷等,重塑了大部分年輕人對于金彭的認識;而宗申車輛則跨界進行“共享”模式的探索,為行業探索出了新的模式。

技術升級方面,2019年最具代表性的品牌當屬宗申車輛。去年南京展期間,宗申車輛開啟了電三領域鋰電技術的先河。全新電三產品配備鋰電池,全面升級動力系統,讓這個有點“草根”的產品瞬間充滿科技含量。

環保升級方面,隨著環保高壓的持續,環保升級勢在必行。特別是環保設備的投入更是刻不容緩,早期因產業發展需求,忽視了環境的保護,但是想要實現可持續發展,必須要時刻關注環保。如今,規模性企業已經實現了環保設備的升級,這對產業可持續發展提供了保障。

PART2:產品結構篇

受摩托車“國Ⅳ”標準正式實施的影響,2019年三輪車行業在產品結構方面的調整和改進力度是空前的。燃油三輪車產品由化油器改為電噴,電動三輪車產品向著大功率、高載重方向進行結構性調整,三輪車產品在科技和環保品質方面進步明顯。

一、產品設計和制造工藝創新

2019年,在三輪車行業普遍不景氣的大環境下,企業維持原有的產品策略顯然已經有些捉襟見肘,許多有實力的企業已經意識到必須要在產品設計和制造工藝上進行創新,才能在存量市場下尋找到新的增長點。

總的來說,2019年,三輪車企業在產品設計和制造工藝上的創新主要體現在以下方面:產品工藝制造外型創新,對三輪車的內部構造以及外觀造型上進行全新設計,賦予前衛元素增加視覺沖擊感;內構造型上主要以人機工程結構的舒適性為核心,同時實現“美”這一要求;針對消費市場中人群特征的差異,根據其需要同步開發中置方向盤式、方向把式設計;對制造行業現有制造技術進行合理利用,比如汽車、二輪摩托車等,從而實現對三輪車整車結構設計、試制以及實驗驗證;在發動機方面進行優化突破,無論是創新性技術還是在機艙內的布置,比如動態平衡性,振動減噪等,或者電池、電機及電控等方面;采用懸架系統,從而進一步提升行駛的穩定性、舒適性和安謐性;從產品安全性能的主動及被動兩方面考慮一系列配置,比如配置ABS系統、安全帶以及最新安全車身;產品設計執行環境保護要求,無論是內部零件,還是外部零件,在保證質量的前提下廣泛采用環保內飾產品;整車輕量化設計,采用高強度鋼板、可回收塑料代替部分鈑材等新材料;結構優化設計,在確保強度的前提下減少一些不必要的結構件;采用先進的加工工藝,進行研究設計,以達到整車減重的目的。

2019年,縱觀各大三輪車整車和配套企業的新品,完全體現出產品在設計和制造工藝創新上以上特點。

整車方面,隆鑫三輪機車R8,通過三選三標三定+V型正向研發,完美實現了高顏值、高舒適性、高經濟性、高續航以及高載重的三輪王者風范。每一個細節都演繹出現代感和科技感高度融合的視覺系統,將力與美表達得淋漓盡致,堪稱目前市場上難得一見的“最美三輪”。

作為江蘇宗申在2019年傾情打造的一款高性能三輪車產品,J9威馳是品牌在先進設計、精湛工藝和卓越品質方面的結晶;同時也是品牌對三輪車精品的經典詮釋,以位居行業領先水平的動力性、堅固性、可靠性、耐久性和安全性,傲視群雄。

為了讓客戶有良好的出行體驗,滿足客戶的各類出行需求,五星一直在盡可能地提供更多的車型供客戶選擇。路麒微轎R5車型主要針對休閑、代步、出租、接送孩子上學等中老年客戶的需求,重磅推出的一款客運三輪車。實惠的產品價格、舒適的駕乘體驗性以及實用可靠的品質,使其很快獲得了廣大消費者的青睞。

力之星G系列是其品牌的旗艦產品,也是行業中高端頂配三輪車中的巔峰之作,歷年來獲獎無數,在2019年推出的G7車型更是這個領域的新王者。

作為萬虎工業2019年的扛鼎之作,戰虎的表現可圈可點。動力系統方面,戰虎采用“國Ⅳ”專用發動機250X,匹配德爾福電噴系統,兩兩高效配合,提供以整車澎湃動力,讓戰虎成為中國三輪摩托車行業熱動力技術之集大成者。

配套方面,三輪車行業動力供應商宗申動力、隆鑫動力以及力帆動力,正新輪胎、藍天密封、湖北航特、廈門理研等零部件企業,都在產品創新上下足功夫,以應對三輪車行業“國Ⅳ”切換以及行業形勢變化需求。

二、三輪車智能化運用

近年來,“人工智能”這一詞匯熱度不斷飆升,網絡上對AI(人工智能)的搜索指數呈爆炸式增長。如今在我們的日常生活中,人工智能正在走進我們的生活并改變我們的生活。

宗申車輛作為在國內連續十四年行業銷量第一、中國民企500強的企業,全球累計產銷量2000萬輛世界基尼斯記錄的保持者,行業雙五星認證的品牌,在人工智能方面已多年深耕。借助在行業的沉淀,結合在智能科技領域的前瞻性,挖掘消費者潛在需求,推出了一系列智能的個性化解決方案。

而值得一提的是其中的智能動力方案,該動力具有爬坡強、擁有傲視同級的強大通過性,加之最高扭矩輸出,結合上坡輔助系統和陡坡緩降越野駕控輔助系統,可智能輔助上下坡,從而大幅提升了坡道動態駕駛性能。另外,方案還具有加速快的特點,搭載了強大的智能電控系統,配合高性能智能電機,能夠帶來遠超同類的最大輸出功率和加速性能,駕駛樂趣先人一步。

改變,不是結束而是開始,因為全新的智能時代,正在不可逆轉地到來。出行方式,智能的才會更好,江蘇宗申已然開始引領中國三輪車行業進入智能時代。

三、各車型類別維持不變,但占比有所增減

三輪車行業發展至今,燃油三輪和電動三輪因為其使用要求和功能性不同而細分為若干車型,目前市場上各車型已細分得比較成熟和完善。

2019年,在車型結構上還是基本維持原有市場上存在的車型分類,依然是三開、篷車、半蓬、休閑、特種車等車型。但由于各車型的實際使用需求受行業形勢和市場容量影響,占比有一定的增減。

例如篷車,經過近幾年的快速擴張,篷車市場已經趨于飽和,2019年市場上電動篷車占比只有15%左右,燃油篷車占比10%左右,較往年有所下滑。雖然整體篷車增量有所減緩和下跌,但就個別企業來說,篷車產銷還是有一定量的增長,例如洛陽耀隆的油三篷車2019年就實現了30%的大幅增長。

三開門車型主要銷量集中在鄉鎮農村市場,其優秀的實用性足以滿足消費群體日常出行、裝載貨物等各方面需求。雖然因為國家推動城市化和新農村建設的進程,以及集體外出務工的浪潮,近年來農村市場對三開門產品的需求迅速減少,但相較2018年,2019年的三開車型占比有所增長。究其原因,一是因為2019年國家整體經濟下行,各行各業均不景氣,外出務工人員開始回流,需要三輪車來維持營生,而經濟實惠的三開車型便成為首選;二是因為產品的換新需求。

半蓬車型近年來基本每年維持5%的增長率,而2019年休閑車型則處于下滑。值得一提的是大水電產品,因為其大功率、高負重的特性,在一些環保督查趨嚴,嚴查禁行燃油三輪車的城市漸成拉貨的替代產品,因此2019年的市場占比出現較大幅度增長。

四、“國Ⅳ”產品實現全面切換

2019年7月1日,摩托車“國Ⅳ”標準正式實施。“國Ⅳ”的實施,對燃油三輪車企業的影響非常大,因為這意味著,從7月1日起,燃油國三車將不得進行生產和銷售。而“國Ⅲ”切換“國Ⅳ”對企業的資金、技術、人才、服務、培訓提出了更高的要求,可以說是對產品的一次根本性改革。

宗申車輛、隆鑫三輪機車、五星車輛、大陽、河南力之星、河北大江、廣州大運、萬虎工業、北方永盛等燃油三輪知名品牌早在2018年均已實現“國Ⅳ”車型的開發和量產,因此應對“國Ⅳ”切換游刃有余,而一些中小企業因為受資金和技術實力限制,在“國Ⅳ”切換后的處境則顯得非常尷尬。

在“國Ⅳ”推行方面,隆鑫三輪機車和萬虎工業的力度和影響非常具有代表性。

從2019年上半年開始,隆鑫三輪機車便在全國范圍內,以“夠范夠爽購隆鑫”“好用電噴購隆鑫”為主題,下沉一線,展示隆鑫電噴的差異優勢,強化渠道對電噴知識的應知應會能力及終端導購能力,把好用電噴推向渠道終端,走進商家和用戶。

而萬虎工業也在2019年上半年,舉行了一場聲勢浩大的以“中軸加電噴 省錢又省心”為主題的萬虎工業“國Ⅳ”電噴全國巡回培訓會,通過組織員工集中學習“國Ⅳ”電噴相關知識,組織員工對“國Ⅳ”產品進行拆裝維修,積累了豐富的理論和實踐經驗,派遣巡回宣傳隊,分別奔赴云南、貴州、四川、重慶、兩湖、兩廣等地進行“國Ⅳ”培訓宣傳。

普遍來看,2019年上半年,是“國Ⅲ”車去庫存的最后時間段,各大燃油三輪車企業大部分已停止“國Ⅲ”車的生產,只安排和承接經銷商的“國Ⅳ”車型進行生產。而在去庫存方面,市場上一些品牌的經銷商已經處理完以前積壓的“國Ⅲ”庫存車型,開始全面銷售“國Ⅳ”車型。

雖然“國Ⅲ”切換“國Ⅳ”,目前來看,一些企業和市場上還存在這樣或那樣的問題,但隨著切換的不斷深入,國家監管力度的不斷加大,未來的三輪車市場一定會全面完成“國Ⅳ”車型的順利切換,而在這個過程中,一些技術實力較弱的中小企業也會被整合兼并或者淘汰出局。

PART3:品牌格局篇

2019年,三輪車行業的馬太效應凸顯,大品牌的市場地位更加穩固,一些中小品牌及雜牌被清洗出局,進一步提升了三輪車行業的品牌集中度。隨著各品牌在資質、產品、服務上不斷完善和強化,品牌格局日益清晰和穩固。

一、企業加速跨區域布局,板塊聚合功能日益弱化

各區域三輪車板塊在過去10多年的時間里都取得了令全行業矚目的成就,但中國三輪車行業存在大而不強的實際問題,具體到各區域三輪車板塊同樣也存在這種情況。究其原因,除了一些諸如以往區域經濟發展不平衡帶來的消費能力大小不一,各區域板塊發展有其獨特性等客觀因素外,還有一些共同的主觀因素。

近年來,受中國經濟下行壓力、三輪車行業不景氣以及一些實力企業跨區域進行產業布局影響,傳統的三輪車區域板塊聚合功能逐漸弱化,單一品牌影響力逐步上升。例如全國知名的偃師三輪車板塊,在2019年的整體經營狀況十分不理想,而隨著江蘇宗申、隆鑫三輪機車、金彭等強勢企業的跨區域產業布局,加大了其在全國市場的品牌影響力。

從以蘇魯為主的華東板塊來看,在燃油三輪車領域,以江蘇宗申和山東福田為代表,其產銷規模和品牌影響力依然處于行業領先地位。而在電動三輪車領域,以徐州金彭和宗申、淮海為代表,其產銷規模和品牌影響力也是雄霸行業。

而以豫冀為主體的中原板塊,雖然燃油三輪品牌包括河南隆鑫、大陽、力之星、北方永盛、長江、珠峰、五羊、望江、河北大江、恒勝等,但除了河南隆鑫、大陽、力之星、河北大江、北方永盛、珠峰等品牌經營平穩外,其他品牌下滑嚴重。在電動三輪車領域,河北金彭、大江、河南步步先、愛瑪、小鳥、新鴿、力之星等品牌表現出了極強的成長性。

以兩廣為主體的華南板塊,特征是以燃油車為主體,品牌則包括廣州大運、廣東大福和廣西南益機車。2019年廣州大運在南方市場保持著領先的市場份額,而且海外出口表現尚佳。

以川渝為主體的西南板塊,特征也是以燃油三輪車為主體。目前品牌包括重慶宗申、隆鑫、萬虎、重慶黃河、重慶大陽、雙慶、宗隆、望江、汗血悍馬等,依托完善的三輪車配套產業鏈,在2019年的經營中實現穩定發展。

二、電動三輪車品牌更注重提升核心競爭力

國內電動貨運三輪車行業起步相對較晚,但由于行業快速發展,目前已經處于相對成熟的狀態,電動貨運三輪車的市場需求量也在不斷擴大。但由于該行業起步較晚,一線品牌與二線品牌的界限并不是十分明顯。

當前,國內三輪車投資以民營企業為多,且主要是從摩托車、特種車生產企業轉型而來,在市場需求和政策的不斷拉動下,誕生了像金彭、宗申、淮海、步步先、力之星等一大批電動三輪車精英品牌。

從目前國內三輪車行業的整體發展來看,轉型升級已經進入要“啃硬骨頭”的攻堅期,而要想最終完全實現,還需要3年~5年時間過渡。未來行業的投資應該把握轉型升級的機會,注重核心競爭力的培養,加大研發投入,特別是環保、節能的方向。同時按照新能源汽車補貼的傾斜,未來投資也需要向科技含量高、續航能力強、充電效率高等方面傾斜。

電動三輪車取代的對象是人力三輪車和燃油三輪車,雖然電動三輪車行業起步相對較晚,但近幾年由于行業發展較快,企業數量急速增長,競爭愈發激烈,不斷涌現出大大小小的新企業,但是真正讓消費者感到放心、可信賴的,還是一些老牌廠家,它們在行業有多年耕耘發展的經驗,其產品的穩定性、安全性、品牌度都備受消費者的信賴。

在多數人的潛意識里,上牌的資質與3C認證一起,能夠成為判斷一個企業是否強大的標志。政府層面對于三輪的管理也日趨加強,三輪車上牌是未來的大趨勢,這個時候,能在國家工信部目錄中查到車輛型號的電動三輪車就成了香餑餑。因為門檻要求高,目前擁有資質的企業并不太多。手握能“掛牌”這張王牌,底氣也足,銷量自不成問題。

而品牌發展的根本,就是對于質量的精益求精。在三輪車行業摸爬滾打多年的各大品牌,以消費者需求為導向,在技術、安全、生產方式及產品品質上不斷提升。為了確保產品都能質量可靠、性能穩定,每一個環節都嚴格按照行業標準進行生產,高標準,嚴要求,確保到客戶手里的都是最好的。

電動三輪車的售后服務會隨著經營模式的變化發生巨大改變,由粗放式發展轉型為精細化經營,專業、高效的售后服務成為行業發展的需要,也是企業發展所必備的軟實力。保證售后無憂,才能從“顧客滿意”到“顧客忠誠”。

PART4:市場現狀篇

2019年,國家環保督查持續深入以及“國Ⅳ”標準切換,給企業和市場帶來極大的沖擊。而那些有實力、有準備的企業在這場沖擊中受到的波及相對較小,市場占有率也因此得以提升。

一、品牌集中度進一步提升

2019年,對于三輪車行業來說,出現頻率最高的關鍵詞莫過于“洗牌”和“清場”。隨著三輪車行業政策的規范化、地方政策的高壓下、產品的高標準化、品牌企業的高舉高打等舉措,市場上雜牌和小品牌將徹底在行業的舞臺上謝幕。

目前,國家抽查、地區抽查、地區監管頻率加大,并且進一步嚴格實施工作計劃完善監管措施,雜牌、小品牌產品在市場可流通的范圍越來越小。各地方工商局全面肅清杜絕不合規三輪車的流通蔓延,質量監管部門在生產制造源頭加大了執法抽查與巡視力度與頻次,讓違法違規三輪車無處藏身。

此外,許多地方政府為加強不達標三輪車的源頭管理,對一些三輪車企業以及個體戶進行專項排查摸底,對非法生產、拼裝、改裝行為以及非法銷售行為形成嚴厲打擊,將面臨被叫停的處境。例如,2019年菏澤市區電動車(包括電動三輪車)銷售商戶從原來629家銳減到152家,關停477家,減少75.8%。

2019年,國家環保督查力度絲毫未減,許多地方政府加大了對燃油三輪車、超標電動三輪、四輪車交通管制行動做出了部署,啟用交警、抽調警力和執法人員一起參與超標燃油三輪和電動三輪車的查處行動。并在之前的設定區域和計劃中,逐步擴大禁行區域。充分運用“暫扣、報廢、罰款、拘留”等整治手段,形成嚴管高壓態勢。

面對政策對三輪車行業的洗牌影響,有門路的商家選擇轉移到管理相對寬松的地區,大部分三輪車經銷商也根據形勢作出經營品牌調整。多重打擊之下,再打“劣質擦邊球賺快錢”的營銷牌,顯然已與趨勢及行業不符,逆市而行、頂風而上只能是自取滅亡。

曾經的三輪車行業如火如荼,而今行業的發展紅利逐步消退,市場競爭也變得日趨激烈,整個行業的發展也步入全新的發展階段。品牌陣營在日漸清晰的同時,也會加速分化,小品牌必然會越來越難以生存。屆時,行業領先陣營的領導效應會愈發明顯,從而引領行業持續發展。

這一趨勢在2019年的三輪車各大區域市場得以充分印證。以前充斥市場的雜牌車、低價車,現在越來越少,雜牌三輪車店生意越來越差,甚至倒閉。目前在各地三輪車市場上,燃油三輪品牌基本是以宗申、隆鑫、福田、大陽、力之星、大江、富路、大運、萬虎、珠峰、北方永盛、力帆為主流,電動三輪車品牌則以金彭、宗申、淮海、五羊、歐皇、步步先、小鳥、五征、新鴿為主流。這些品牌都是三輪車市場耳熟能詳的知名品牌,也一直屹立在三輪車市場,經久不衰,而許多雜牌和一些小品牌則在惡劣的經營環境下,逐漸淡出市場。

金彭某經銷商表示:“電動三輪是否已經在工信部備案,能否正常上牌,消費者買車時非常注意這點。”隨著電動車大整頓在全國轟轟烈烈展開,三輪車上路也越來越規范。很多地區出臺政策,在保證三輪車的路權的同時,不允許無牌無證車輛上路,鼓勵消費者購買目錄內車輛,以市場需求倒逼三輪車行業大洗牌。

而山東一位經銷商表示:“掛靠已經行不通,很多電三企業被迫退市。”以前三輪車門檻低,品牌魚龍混雜,沒資質的企業找個有資質的企業,給點錢,然后靠他們的資質生產三輪,成功混入市場。但從2019年6月1日起,《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》正式施行,使得這類企業的生存境況越來越難,且部分地區從生產企業源頭開始整治,大批無資質雜牌企業被淘汰。

浙江臺州一位經銷商表示:“現在老百姓日子好了,不再一味追求低價格,反而大家都在用價格高點的產品,大品牌、好品質越來越受歡迎。”市場在變,顧客的消費心理在變,經銷商也開始轉變經營思路。經過了解,目前市場主流車型一般是4500元~7000元左右的一線品牌。這類產品能上牌、品質過硬,售后還不用擔心,不僅消費者喜歡,經銷商在賺錢的同時也不用被車輛的各種毛病弄得煩不勝煩。

從以上經銷商對市場的一些認識中可以看出,因為一些雜牌車、特價車的退市,為中高端品牌車空出更大市場,從而使市場出現新機會。因此,在政策引導產業升級的時刻,廣大經銷商要看清方向,選擇好品牌,別再墨守陳規,抱著“低價”一路走到黑。

二、中小品牌更易受到市場沖擊

2019年,從三輪車行業整體運行情況來看,大品牌長期積累的影響力得以釋放,而中小品牌因為受到經營環境以及企業自身短板的制約,生存能力進一步降低,主要表現在以下方面:

首先,從市場環境來看,隨著環保督查力度不斷加強,導致許多小廠倒閉,只有大品牌才能提供穩定、可靠的信用保障。大企業風險承擔能力和資源調度能力是常規的小廠所不具備的。經銷商選擇小品牌可能面臨供不上貨,甚至是老板跑路的局面。此外,小品牌更容易受市場沖擊,穩定性更差。

其次,從配套設施來看,中小品牌絕大多數不具備配套的檢測設備,產品質量不穩定,存在很大的安全隱患,經銷商需要承擔更多的市場風險。而大品牌配套較為完善,擁有自己的生產線以及檢測設備,更經得起考驗。而在市場日趨嚴格的背景下,沒有完善配套設施的中小品牌更容易受市場的沖擊。

此外,從企業服務來看,由于受資金以及企業實力影響,中小品牌的企業服務相對較差,更多的是將承諾淪為空喊口號。而隨著行業日趨完善,其原本的價格優勢也將失去。那么,未來行業之間的競爭不僅僅是產品之間的競爭,還包括服務之間的競爭。只有服務做得好,才能決勝終端市場。對大品牌來說,其服務更為完善,更具市場競爭力。

最后,從企業實力來看,最近幾年,三輪車市場的競爭變得更加激烈,用戶在面對品牌的選擇,更多的是選擇自己熟悉的品牌。因為大品牌的市場影響力遠遠超過小品牌,大品牌所受到的影響絕對比小品牌要小。此外,為了進一步搶占市場,不少一二線品牌不斷開啟價格戰,這進一步加速了行業洗牌的速度,對于中小型企業來說,面對一二線品牌的價格戰,他們只有采取更低的價格來應對。而由于大品牌本身的企業實力超群,更能經得起價格戰考驗。而中小型企業在面對價格戰時,由于企業資金短缺,往往會無法應對長時間的價格戰考驗。因此,在價格戰中,中小品牌更容易受到傷害。

總的來說,隨著三輪車行業洗牌速度不斷加快,中小品牌的生存壓力越來越大。在市場“新生存法則”下,大品牌更受青睞。應對未來風云變幻的三輪車市場,經銷商和消費者一定要多方位考慮,選擇有服務、有保障的大品牌。品牌不強勢,很快就會被市場淘汰。

三、積極拓展海外市場

三輪車行業發展至今,經過多年發展,國內市場的容量已基本飽和,各品牌網點已下沉到全國各鄉各村,已由增量市場轉化為存量市場,藍海轉化為紅海。

三輪車在國內主要定位于農村市場,放眼世界,還存在更多中低收入的國家和地區,農村市場體量巨大。因此,三輪車的海外市場非常廣闊,三輪車的出口大有可為。

早在10多年前,國內一些有實力的三輪車企業就已經進軍海外市場,并取得不俗的出口業績。如隆鑫三輪機車、宗申車輛、淮海控股、金彭、廣州大運、力之星、萬虎工業、重慶黃河、德誠國際等企業,在非洲、南美、東南亞等海外市場都設立自己的營銷網點,銷售三輪車產品。  

而近幾年,隨著國內市場的進一步萎縮,開拓海外市場則顯得更為急迫,一些早年并沒有布局海外的企業,也將眼光投向了海外。隨著出口業務的不斷加大,一些公司更是成立了自己的外貿部門,變以前依靠中介進行出口為自主出口,出口方式的轉變也可以看出這些企業對于海外市場的重視和決心。

作為中國小型車輛行業的排頭兵,淮海控股集團成立40年來始終保持中國小型車輛行業領跑者地位。即使面對國際形勢風云變幻等諸多不利因素,淮海人在困難面前從不退縮,而是振奮精神,挑戰極限,抓住機遇,與時俱進,在國家“走出去”政策號召下,淮海控股集團多年來大力發展國際化發展戰略,實現了由產品到人員、再到資本走出去的“三級跳”,建立了出口貿易、海外建廠和全球研發“三位一體”的海外發展模式,讓出口工作取得了突破性進展,淮海控股集團的綜合實力又有了更進一步的提升。從規劃布局,到落地生根,再到深耕細作,淮海集團用“品質”說話、以“技術”護航,向世界展現出強大的中國力量。

連續多年三輪車出口名列前茅的隆鑫三輪機車,把海外業務作為集團的戰略業務,逐步將海外業務作為發展重點,目前海外經銷網點已覆蓋全球數十個國家和地區,海外經銷商也多達數百名,隨著全球化進程的加劇,隆鑫三輪車事業部總經理曾長飛也曾表示,隆鑫未來會更加注重團隊建設,將投入更多精力和國際經銷商一起開拓更加廣闊的全球市場,攜手發展、互利共贏。

相較于日趨飽和的國內市場,走出去,也未嘗不是沒有更好的發展。在新機遇面前,三輪車企業要學會理性競爭與合作,積極探索國際化發展道路,保證質量為本進行科技創新,將中國制造帶向更大的舞臺。

四、市場營銷策略創新

對于一個品牌而言,無論是銷量,還是知名度,要想獲得快速的提升,營銷策略創新起著舉足輕重的作用。在目前的三輪車行業,由于行業本身弊端,營銷模式競品互相模仿,過于雷同,效果與投入難成正比。這樣的環境下,多數品牌在思考,在行業新的轉折拐角點,如何突破營銷策略困境,實現新的突破創新。

眾所周知,實體經濟產業尤其是三輪車行業,營銷一直是所有品牌做不完的大課題,歷年來淡旺季的營銷比拼也是業內各大品牌市場渠道戰的一大看點。然而太多品牌的營銷推廣處于想當然狀態,以自身的喜好去判定消費者需求,而非以消費者的視角來引導產品方向,這樣本末倒置的做法令許多消費者深陷認知誤區的泥沼。

每個品牌對營銷的投入各不相同,效果也好壞不一。事實上,這看似是因為營銷方法不同,其根本所在卻是企業營銷的準確性以及對消費者心理的了解把控。明確的市場定位,精準的人群選擇,以最合理的投入打造效果最理想的營銷方式,這也是目前整個行業都在涉及的精準營銷概念。

在這一場營銷策略大戰中,電動三輪車領域的領軍品牌金彭憑借“公益情感營銷”這張王牌,C位出道,成為這一領域的獨角獸。在此之前,電動三輪車領域的品牌宣傳基本以企業為主導,消費者只是被動式的進行接受,無法有效地融合進去。當然,行業大環境因素所致,金彭也不例外。隨著企業社會責任理論的普及和消費層次的升級,越來越多的企業和消費者愿意投身于公益事業之中,在實現品牌傳播的過程中,企業與消費者彼此雙方更好的進行融合,為了達到某一個共同目標而努力。洞悉這一切的金彭,率先在公益情感營銷上發力,所產生的品牌輻射力和實際效果轉化都得到了爆發式的增長。

在目前電動三輪車行業,始終存在同質化與惡性競爭問題,各品牌營銷打法粗糙,缺乏原創內容與方法,金彭這一波公益情感營銷,占據人心,為行業各品牌未來的營銷策略制定提供了借鑒參考。

營銷策略的創新在燃油三輪領域更是比比皆是。圍繞2019年燃油車“國Ⅳ”切換的大主題,隆鑫三輪機車和重慶萬虎都在全國范圍內開展了聲勢浩大的“國Ⅳ”宣傳培訓巡游活動,為他們順利進行“國Ⅳ”切換打下了扎實的基礎,進一步擴大了品牌影響力。而河南力之星的“騎上力之星,三金繼續行”營銷活動在2019年已進行了兩季,收獲了無數好口碑和贊譽。五星車輛組織經銷商開啟“五星2019耀世環球之旅”,讓經銷商見識到米蘭摩托車展上產品的時尚、高端、大氣,極大開拓了經銷商的眼界,也進一步堅定了經銷商把五星車輛打造成為區域高端領先品牌的信心和決心。

由此可見,在新的行業形勢下,營銷策略創新已成為各企業破局的一把利刃。

PART5:未來趨勢篇

隨著三輪車行業的不斷發展,目前燃油三輪已進入專一化和精細化階段,電動三輪則進入品牌圈地時代,新技術、新科技也不斷運用于三輪車產品,未來的三輪車行業成長可期。

一、電摩融合趨勢漸顯

隨著全球對環保的要求越來越高,如今摩托車行業電摩合一的趨勢也愈發明顯,電動化、智能化、全球化已成為行業內許多領軍企業新的追求和愿景。電動三輪車的出現,在一定程度上對燃油三輪車造成了一定的沖擊,隨著電動化趨勢越來越明朗,眾多傳統燃油三輪車企業也紛紛轉向,做起了電動三輪車。

高質量、生產資質的要求對于燃油三輪車行業來說并不是難事,這是立足之本,而對于一些電動三輪車企業來說,燃油三輪車生產資質或許不是那么容易獲得,但是目前有部分電動三輪車企業收購兼并了一些中小型燃油三輪車企業,從一定角度上看,這未嘗不是一種資源融合。

電動車行業是被嚴重低估的一個行業,禁摩限電不是長久之計,電動車是民生,希望政府能夠出臺更多的政策扶持和更加規范的管理。只有進一步規范管理,如簡化規范流程,減少上牌費用,以及如同新能源車給予一定補貼,這樣才能有效地管理電動車,讓電動車行業能夠健康有序的發展。

二、鋰電趨勢,勢不可擋

眾所周知,因為使用成本低,鉛酸電池長期作為電動三輪車動力電池使用。而隨著電動車新國標時代來臨,有人說這是鉛酸時代的結束,鋰電風口的真正到來。面對這樣的預言,看著目前占據90%,甚至更多的鉛酸市場,有人嗤之以鼻,也有人篤定相信,但同時也表示鋰電時代并不會一蹴而就,鉛酸電池還能維持5年~10年的市場。

面對新國標時代催生的鋰電浪潮,2019年南京展“產品鋰電化”是不可忽視的方向,宗申車輛馭趨勢而行,以“鋰時代?非我莫屬”為主題攜諸多鋰電新品和智能化產品參展,再度掀起了電動三輪車領域中鋰電化發展浪潮,為整個電三產業在市場低迷之時,走出困境提供了方向。

此外,2019年6月17日舉辦的隆鑫電動三輪新品發布會上,隆鑫在推動電動三輪車永磁同步新技術的同時,對鋰電池技術的應用推廣也已做好充分的準備。

通過三輪車行業領先品牌宗申和隆鑫在電動三輪車鋰電化方面的系列動作可以看出,鋰電化趨勢在三輪車行業的推行和普及,已為時不遠。

三、互聯網大數據+趨勢來臨

技術的改變和創新通常會給相關產業帶來非常大的改變,在互聯網行業的技術創新尤其如此。近些年來互聯網行業和傳統行業的融合在不斷加深,在金融服務、營銷領域以及制造業的私人定制方面都帶來的極大的改變。

目前,三輪車企業在日常的生產和經營過程中積累了大量的交易數據,主要是結構化數據,同時通過其他社交網絡媒體、傳感器等產生了大量的即時信息,主要是非結構化數據,大數據分析的目的,是要實現這兩類數據的集成與融合,增強企業的洞察力。“大交易數據”和“大交互數據”的融合,充分分析結構化和非結構化數據,往往可以幫助企業找到潛在的商機,發現新的業務亮點。

另外,隨著三輪車企業信息化逐步深入、數據積累到一定量之后,如何從這些數據中挖掘出更有價值的信息,來獲得深刻的客戶洞察,及時捕捉客戶需求的變化趨勢,這就需要制造企業以客戶為導向,了解客戶的興趣、偏好,通過各種渠道來獲得用戶對產品的反饋。開摩邦網通過連接摩電廠家、經銷商、維修店和終端用戶,將所有的機構化數據和非結構化數據進行連接,通過云計算綜合分析摩電行業線上線下數據,讓經銷商通過大數據預測分析,提前預知熱賣產品和非熱賣產品,讓商家的的貨物不再滯銷,同時通過對消費者消費數據的分析,讓話語權真正回到消費者手上,實現以消費者為主導的“私人定制”。

四、工業4.0智能制造

工業4.0模式的出現,為制造業提供了新的思路。通過物聯網連接產品生命周期的所有階段,從原料采購到生產再到交付和進入客戶家中,整個過程都能實現可視化管理。

智能制造的模式與傳統制造完全不同,依托于先進的數字化制造技術,工廠可以進行按需生產,從世界各地供應商采購原料,避免了大量庫存的風險,并通過社交媒體管理客戶反饋,實現個性化的制造,達到更快、更靈活、更高效的產品交付水平。

得益于物聯網和數字化技術的發展,智能制造為工廠帶來了新的能力,雖然升級智能工廠并不是必要的,但卻是非常有價值的事。利用優化的供應鏈,不僅可以減少交貨時間和成本,同時基于市場信息的掌握,還可以減少生產過程缺陷產品數量。

近年來,國內三輪車行業對工業4.0智能制造模式也越來越重視,并開始運用于生產實踐中。比如宗申、隆鑫、萬虎、五星車輛、力之星等企業早在多年前就引入了機器人焊接工藝,這是智能制造的初級階段,還沒有形成完整的封閉鏈。

而達到工業4.0水平的宗申發動機1011智能生產線作為宗申“產融網”戰略的一項重要部署,是工業互聯網的典型運用,其本質和核心是通過工業互聯網平臺把設備、生產線、工廠、供應商、產品和客戶緊密地連接融合起來,從而幫助宗申制造業拉長產業鏈,形成跨設備、跨系統、跨廠區、跨地區的互聯互通,從而提高效率,推動整個制造服務體系智能化,推動制造業融通發展,實現制造業和服務業之間的跨越發展,使工業經濟各種要素資源能夠高效共享。不得不說,宗申在工業4.0生產和服務體系建設方面,已然走在了時代和行業前列。

從這些企業在智能制造的投入和運用來看,工業4.0智能制造在三輪車行業的全面運用即將到來。

2019年,“國Ⅳ切換”毫無疑問成為年度關鍵詞,這是國家強制推行的政策,也是三輪車行業不可逆轉的一大指向性趨勢,行業內眾多企業圍繞著“國Ⅳ”切換進行著布局和升級,對產品技術進行創新和升級,帶動產業向著更高層次邁進。但有的企業至今仍抱有僥幸心理,持觀望態度,這是不切實際的,更是不負責任的。要知道,不與時俱進,必將自食其果。與此同時,行業洗牌將進一步加劇,品牌集中度將再一次提升,行業也將從高增速向著高質量平穩過渡。

沉淀方能升華,雖然三輪車行業在轉型升級過程中還存在不少問題,也面臨著非常嚴峻的形勢和困難,但我們堅信,只有消亡的企業,沒有消亡的行業,三輪車行業一定會在不斷摸索和創新中實現自我突破,開創出柳暗花明的新局面。

(編輯:xuyongjie)

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